山東9000萬噸鋼鐵產能大挪移！日臨沿海先進鋼鐵制造基地初步成型

近年來，鋼鐵產能置換成為行業發展的熱詞，大量建立于本世紀前十年的產能成為置換的主力。鋼鐵產能正逐步遷移出城市，進而轉移到遠郊或沿海地區，中國鋼鐵行業發展進入新的歷史階段。通過供給側結構性改革，大量僵尸產能、違規產能退出市場，為鋼鐵行業發展騰挪出市場空間，國家統計局統計的粗鋼產量也連創新高，2020年中國粗鋼產量或超過10億噸。如果說2017年之前去產能還停留在“政策性”去產能，2017年之后則轉變為以“產能減量置換”和“企業間重組”為特點的去產能新階段。除去以中國寶武為首的央企動作頻頻之外，民營企業間的聯合重組也進入到高潮期。河北省、江蘇省等鋼廠正在進行大規模的企業間產能重組，山東省的鋼鐵產能也將完成大挪移，日照-青島-臨沂將成為我國東部沿海地區新的鋼鐵產業帶。

為何鋼廠間重組在加速？

從產業發展角度看，中國的鋼鐵行業已經進入到成熟期，企業間的兼并重組將是行業發展的一大特點。通過企業間的兼并重組可以實現行業產能集中度的提升，進而提升企業的綜合競爭實力；產能集中度提升之后更有利于發揮我國在制度上的優勢，提高抵御風險的能力；更加有利于實施分區域調控政策，減輕鋼鐵企業污染問題。

山東如何做？

山東省是國內排名前三的鋼鐵大省。截止到2018年底，山東省鋼鐵總產能在9000萬噸左右。按照山東省2018年印發的《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案的通知》，未來山東省鋼鐵產能將逐步向日-臨沿海先進鋼鐵制造產業基地和萊-泰內陸精品鋼生產基地轉移，到2022年，濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業產能退出70%以上，將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區鋼鐵產能占比提升到50%以上；到2025年，傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區的鋼鐵產能應退盡退，沿海地區鋼鐵產能占比提升到70%以上。
近日山東省相繼公布了淄博、濟南、濱州等地鋼鐵產能轉移的方案，其中山東廣富集團、傳洋集團、淄博齊林傅山鋼鐵有限公司、山東隆盛鋼鐵有限公司將于2022年全部退出，合計超千萬噸鐵、鋼產能全部轉給日照鋼鐵控股集團；12月14日，山東鋼鐵股份有限公司在上交所發布了一則公告，山東鋼鐵控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司擬購買山東閩源鋼鐵有限公司位于濟南市章丘區的現有生鐵 119 萬噸、粗鋼 170 萬噸產能指標，交易金額為14.96億元。在此前5月份，山東省工業和信息化廳有公開信息稱“濰坊特鋼、魯麗鋼鐵、巨能特鋼與日照鋼鐵就鋼鐵產能轉移、承接進行探討交流”。也就是說位于濰坊的3家鋼鐵企業產能也有可能會轉移至日照鋼鐵，但此信息在發稿前仍未在官方媒體得到確認。

至此山東省濟青沿線鋼鐵產能除西王特鋼430萬噸產能之外其余產能的調整方向可以基本確定，未來山東省鋼鐵產能將集中于日-臨沿海先進鋼鐵制造產業基地和萊-泰內陸精品鋼生產基地，而其中的青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港將成為我國東部沿海重要的先進鋼鐵產能制造基地。
表1 山東省鋼鐵白名單企業及其產能情況

未來山東鋼鐵行業的地位如何？

2018年底山東省鋼鐵產能排名全國所有省份中的第三位，到2025年排名前十的大型鋼鐵企業集團山東省必占有其中1-2席，從目前山東省鋼鐵產業的情況來看，形成兩家3000萬噸左右煉鋼產能的鋼鐵企業集團是有可能的，而這兩家綜合性的鋼鐵集團企業無非山東鋼鐵和日照鋼鐵兩家。
表2 2018年中國粗鋼產量20強

2020年將是“十三五”的最后一年，“十四五”的規劃也將逐步出臺，未來5年時間將是傳統行業產能結構調整的關鍵階段，鋼鐵產能基地、能源化工基地將逐步成型，并投入生產，基礎原材料供應的結構和特點也將發生明顯改變。大型化、產業化、沿海布局將是重要的特點，而未來5-10年是經濟周期中多周期共振下行的階段，行業調整和發展均面臨周期向下的壓力，調整好企業姿態，將是企業未來10年發展的主要目標。

嵐山：“鋼鐵脊梁”加速隆起
在日照市所有工業項目中，一次性投資強度最大的，是日鋼集團正在建設的第五條ESP生產線。12月12日，記者在日鋼現場看到，建設者們正冒著嚴寒加緊施工。該生產線計劃總投資26億元，其中基建投資20億元，平均每平方米4萬元。以投資強度計，是世界鋼鐵工業生產線中的佼佼者。據悉，目前全球共有五條已經建成的ESP生產線，日鋼集團就獨擁四條。而日鋼在建的這第五條生產線建成后，預計畝均產值可達4000萬元，勞動生產率超365萬元/人/年，是全省規上企業平均水平的30多倍。相較前四條線，5號ESP生產線“更短、更薄、更強”：產線長度僅183米；產品目標厚度0.5毫米甚至更??；產品強度達到700兆帕，整體品質進一步提高。5號線建成后將刷新多項世界紀錄，成為新的“世界熱軋第一線”。目前，整個項目已完成投資15.6億元，計劃明年10月份建成投產。建成后將進一步提高國內稀缺的極薄、高強、厚鋅層等高端產品的供給能力，可以直接供應日照市的長城汽車、五征等企業，讓日照的鋼鐵、汽車制造兩大支柱產業更加融合。未來，山東省鋼鐵產能的半壁江山將在嵐山區布局，更多鋼鐵產業的“春消息”正從這里傳出。海金創聯汽車配件項目主要進行汽車外板、船板、壓力容器板等高端材料的擺剪、激光拼焊，為海爾、海信、澳柯瑪、日立及五菱汽車等知名企業提供配套產品；鑫匯精密焊管項目利用山鋼、日鋼的產品研發生產精密焊管，主要為汽車、健身器材等行業配套，一次成型車用孔型管、齒排管填補國內空白，產品遠銷歐美……在嵐山鋼鐵產業配套園區內，眾多在建的高精尖“吃鋼嚼鐵”類項目，正在改變鋼鐵產業有“龍頭”無“龍身”“龍尾”局面。據介紹，目前，投資25億元的上海通用重工焊接裝備制造產業園、投資10億元的北京利爾高溫材料、投資3億元的北京力聚人工智能制造產業園等12個鋼鐵深加工項目正在加快推進。嵐山鋼鐵產業配套園區目前已累計招引落地項目31個、總投資109億元。其中，今年新招引項目11個、總投資51.9億元，目前已實現到位資金43億元。這些項目涵蓋了高端裝備制造、智能制造、汽車及家電配件等行業領域，在項目招引數量和質量方面都有了明顯提升，初步形成了以山鋼、日鋼為龍頭，以鋼鐵深加工企業為龍身龍尾的產業布局。一個優質的平臺，可以讓各類資源在空間上形成集聚，促進項目裂變升級。4000萬噸鋼鐵產能布局嵐山，嵐山該如何搭建平臺承接好、服務好這一重大項目，如何緊緊抓住這一重大機遇發展壯大地方經濟？嵐山區委、區政府圍繞鋼鐵配套產業，投資18.4億元搭建了四個服務平臺。這四個平臺，就是金屬表面處理生態產業園、綠冶鋼鐵小鎮、雙創服務中心和鋼鐵供應鏈平臺。其中，金屬表面處理生態產業園建設周期3年—5年，服務半徑300公里。據粗略估算，該項目可有效拉動百億級的產業集群效益，能直接或間接帶動鋼鐵及配套產業產值提升5個—6個百分點。目前，年產10萬噸的熱鍍鋅產線已基本完工，正在進行設備調試，投產后年可實現產值1.2億元，利稅2000余萬元，安置就業200人。一期占地145畝、總建筑面積5.5萬平方米的綠冶鋼鐵小鎮項目，已于今年9月份開工建設，計劃于2020年10月份交付使用。小鎮建成后，既可以搭建一個為鋼鐵產業企業生活服務的平臺，彌補產城融合不充分的問題，又可以為鋼鐵產業的供應商、銷售商、物流貿易商、金融服務商等，以及上下游企業的技術、產品研發人員，提供一個商務辦公和創新創業的平臺，探索構建鋼鐵產業生態圈。建在嵐山主城區黃金地段的“嵐山雙創服務中心”，將助推鋼鐵精深加工項目的培育和孵化?！皪股诫p創服務中心”將重點引進與嵐山產業關聯度較為密切的人工智能高端制造、信息技術交易、網紅經濟、5G技術應用等項目及平臺。目前，5個技術服務平臺以及21個項目已經簽約，在場外等待進駐。中心內成立了嵐山雙創建設發展有限公司，服務整個項目的運營、篩選。鋼鐵供應鏈平臺，則引進了云商九州生態供應鏈等鋼鐵貿易平臺類項目，通過網上網下、線上線下交易，實現鋼材“買全國、賣全國”。項目達產后，鋼鐵年交易量可達300萬噸，總交易額約200億元，有力助推鋼鐵生態圈建設。服務鋼鐵產業發展，嵐山鋼鐵產業配套園區的框架已經拉起。在園區配套上，嵐山區修編完善鋼鐵配套園區規劃，面積由原來的25.8平方公里拓展到30.1平方公里，園區規劃環評工作已經完成。目前，園區“九通一平”基本實現，項目承載能力進一步提升。隆起扛鼎經濟發展的“鋼鐵脊梁”，今年前十個月，嵐山區完成規模以上工業總產值1339.5億元，同比增長12.5%；一般公共財政預算收入累計完成37.92億元，增長13.6%；進出口總額372.13億元，增長41.5%。這些主要經濟指標增幅，均居日照市各區縣第一位。